Accès au financement des femmes entrepreneures : résultats d’une première étude menée auprès des banques françaises

La Fédération bancaire française publie les résultats d’une première étude menée auprès des banques françaises sur l’accès au financement des femmes entrepreneures.

Sur le nombre de TPE-PME clientes (flux = entrées en relation ; stock = nombre d’entreprises clientes)

Pour le stock de TPE-PME clientes et dirigées par des femmes, comme pour le flux d’entrée en relations, on observe une proportion de près d’un tiers de femmes entrepreneures, relativement stable en 2024 par rapport à 2023, et proche de la représentation économique des femmes entrepreneures :

• le nombre d’entrées en relation concernant des femmes entrepreneures (32,6% des entrées en relation TPE-PME) connait une dynamique positive : +2,7% sur 1 an ;
• parmi celles-ci, l’évolution est particulièrement marquée sur les entrées en relation avec des PME dirigées par des femmes (+14% sur 1 an). Les femmes dirigeantes de PME représentent 19,2% des flux d’entrée en relation pour 2024 (+1 point par rapport à 2023) ;
• la dynamique de ces flux d’entrée en relation nourrit également une évolution positive du stock : en 2024, 33,1% des TPE-PME clientes sont dirigées par des femmes (vs. 32,5% en 2023).

Sur les flux de crédits moyen et long terme en 2023 et 2024

La répartition globale, constatée ci-dessus, se retrouve également au niveau des nouveaux crédits en 2024 : les femmes entrepreneures représentent 28 ,4% des nouveaux crédits, une proportion en rapport direct avec la répartition des clients femmes/hommes TPE-PME.

• le recours en 2024 à de nouveaux crédits chez les entrepreneurs (TPE-PME) est pour 2024 de 14% pour les femmes et 17,4% pour les hommes ; proportionnellement, les hommes sont 24% plus nombreux à recourir au crédit ;
• si les femmes représentent, en nombre, moins d’un tiers des nouveaux crédits mis en place, les montants de crédit mis en place pour des TPE-PME dirigées par des femmes ne représentent que plus d’un cinquième du total (21,6%).
• on constate aussi que le montant moyen de nouveaux crédits aux TPE-PME a légèrement augmenté sur 1 an pour les femmes entrepreneures passant de 69 à 70k€. Pour autant, il est inférieur au niveau moyen pour les hommes (100k€) ;
• en focus sur les PME, ce différentiel se trouve amoindri : le montant moyen de nouveaux crédits aux PME dirigées par des femmes se situe à 178k€ contre 191k€ pour les hommes (soit environ 7% en moins). L’ampleur est nettement plus importante côté TPE (25% de moins côté femmes) : 53k€ côté femmes à comparer à 71k€ pour les hommes ;
• la part des PME dans les nouveaux crédits aux entreprises dirigées par des femmes est en évolution légèrement positive sur un an : en 2024, les nouveaux crédits à des PME dirigées par une femme représentent 13,3% du nombre total de nouveaux crédits aux femmes entrepreneures (13,1% pour 2023). Il en est de même quand on raisonne en montant : les PME représentent 33,9% des nouveaux crédits pour des TPE-PME dirigées par des femmes (+ 1,6 point de base par rapport à 2023). Côté PME dirigées par des hommes, on observe a contrario un recul de la part en nombre (pour 2024 24,7%, en recul de – 0,7 bp sur 1 an), la part des TPE étant en augmentation.

Ces écarts (taux de recours et montants) peuvent s’expliquer par la nature des activités : davantage dans l’industrie pour les hommes et les services, notamment à la personne, pour les femmes, ce qui induit des différentiels dans les besoins et les montants des prêts demandés (cf. annexe en p. 5 sur les différences de secteurs d’activité entre femmes et hommes, telles que ressorties notamment des études INSEE et BpiFrance Le Lab).

Sur les encours de crédits moyen et long terme à des TPE-PME dirigées par des femmes entrepreneures

Du point de vue des encours de crédits aux TPE-PME dont les dirigeants sont des femmes, la répartition est légèrement plus favorable. Les femmes représentent 30,7% du nombre de crédits en cours aux TPE-PME.

• en données détaillées, la part des femmes en nombre de crédit pour des TPE est de 33,2%, versus 19,3% pour les PME. En montant, ces proportions sont respectivement de 30,8% pour les TPE et 18% pour les PME ;
• en mettant en relation le nombre de crédits en cours avec le nombre de clients, on constate une proportion de 53,1% des TPE-PME dirigées par des femmes qui ont recours à un crédit (à un niveau 10% en dessous de celui des hommes 59,2%). D’ailleurs si on ne regarde que les seules PME, cette différence est faible : cette proportion est de 82,6% pour les femmes dirigeantes de PME, à rapprocher de 84,9% pour les hommes (soit un niveau inférieur de 2,7%) ;
• le montant moyen des crédits en cours est 10% inférieur entre les TPE tenues par des femmes (64k€) et celles par des hommes (71k€). S’agissant des PME, les moyennes sont un peu plus proches (204k€ pour les femmes vs. 222k€).

Ces différences, par la part représentée dans les encours comme par le montant moyen, peuvent trouver des explications par les différences de tailles, de secteurs d’activité ou de maturité de développement, largement observées par ailleurs par plusieurs études (cf. annexe en p. 5 sur les différences de secteurs d’activité entre femmes et hommes, telles que ressorties des études INSEE et BpiFrance Le Lab).

Illustrations de la répartition par secteurs d’activités entre femmes et hommes entrepreneurs

Selon l’INSEE, dans son étude consacrée aux créations d’entreprises en 2024, et plus spécifiquement sur l’analyse de la répartition des créations par des entrepreneurs individuels (EI entendues comme personne physique agissant pour des besoins professionnels, dont les micro-entrepreneurs (loi du 14 février 2022) :

• « la part des femmes a dans l’ensemble plutôt augmenté, notamment dans les activités de services administratifs et de soutien, et malgré de légères baisses dans les secteurs où elles sont les plus largement majoritaires : les « autres services aux ménages » (74 %) et la santé humaine et l’action sociale (72 %). »
• « Les femmes sont aussi majoritaires dans le secteur de l’industrie manufacturière (64 %), avec de nombreuses créations d’entreprises dans la fabrication d’articles de bijouterie fantaisie ainsi que dans la pâtisserie. »
• « À l’inverse, la part des hommes créateurs d’entreprises est la plus élevée dans la construction (97 %), les transports et l’entreposage (91 %) ainsi que dans l’information et la communication (73 %). »

Par ailleurs, l’étude de BpiFrance Le Lab fin 2022 consacrée aux femmes dirigeantes de PME et ETI observait que :

• « les dirigeantes sont à la tête d’entreprises de plus petite taille mais de tous secteurs d’activité ».
• « Les dirigeantes possèdent des entreprises de plus petite taille en comparaison avec leurs homologues masculins (77 % de PME-ETI de moins de 50 salariés, hors TPE). »
• « En revanche, elles sont positionnées sur tous les secteurs d’activité, y compris ceux réputés « masculins » (industrie, BTP), dans des proportions néanmoins inférieures à celles des dirigeants »
• « d’un point de vue statistique, des écarts significatifs entre genres apparaissent dans l’industrie, moins investie par les dirigeantes (22 % contre 28 % pour les dirigeants) et dans les services à la personne, plus investis par les dirigeantes (7 % contre 2 % pour les dirigeants). »

Rappels méthodologiques :

– les données présentées sont issues de l’agrégation des données issues de 5 groupes bancaires sur les 6 interrogés ; – les définitions de catégories TPE-PME ne sont pas strictement celles issues des catégories juridiques, mais répondent à des approches relativement similaires au travers des segmentations de chaque réseau bancaire ; – est caractérisée « TPE ou PME dirigée par une femme » une entreprise, dont, en cas de dirigeants multiples, au moins un mandataire social est une femme ; – les crédits étudiés correspondent aux crédits moyen et long terme (excluant de fait les financement de trésorerie, mobilisés et/ou mobilisables) ; – les évolutions annuelles sont établies à partir des données 2024, comparées à celles de 2023.